周末最全爆火主题前瞻
创始人
2025-07-27 22:21:36
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在上期的复盘中罗列了一些大致的轮动主线,周末这两天在2025世界人工智能大会的影响下,AI、机器人火爆刷屏,今年大会展览面积首次突破7万平方米,吸引了800余家企业参展,集中展示3000余项前沿展品及100余款“全球首发”“中国首秀”新品,规模创历届之最。

场馆最为火爆的是机器人、具身智能,据说本届展会展示了60款以上智能机器人。智元机器人与百事可乐联合发布的第二代人形机器人“百事酷宝”亮相。此前智元和宇树双双中标中国移动大单时做过相关的受益链梳理:

宇树链:美湖股份、长盛轴承、豪江智能;

智元链:富临精工、汉威科技、中大力德、德马科技。

另外,本次大会,华为首次线下展出昇腾384超节点,即Atlas 900 A3 SuperPoD,该产品基于超节点架构,通过总线技术实现384个NPU之间的大带宽低时延互联,解决集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈。通过系统工程的优化,实现资源的高效调度,让超节点像一台计算机一样工作。

这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联,更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。国际机构评价认为,昇腾 384 的系统级创新标志着中国在 AI 基础设施领域已具备与国际巨头正面竞争的能力,其规模化解决方案将对全球 AI 产业格局产生深远影响。英伟达 CEO 黄仁勋评价昇腾 384"在性能上超越了英伟达",这或许是客套话,但是在某种程度上讲也是对昇腾的肯定。

昇腾 +国产算生态链标的如下:

一、 算力协同组(硬件+集群方案)

恒为科技:昇腾支持、液冷AI集群,国产GPU联合适配;

朗科科技:边缘算力调度+智能贸易节点;

数据港:数据中心设施供货,华为合作方。

二、 深度合作组(协议签署+生态绑定)

直真科技:昇腾+鲲鹏双协议签署,华为官方“优秀合作伙伴”;

拓维信息:全栈合作,涵盖AI大模型、鸿蒙、云服务等;

光环新网:联合低碳数据中心,AI云服务全面覆盖。

三、数据中心运营组(基础设施)

科华数据:北上广9大IDC中心,核心客户含华为云;

南兴股份:子公司深耕云安全,服务华为、阿里等巨头。

四、供货&代理组(渠道授权)

四川长虹:旗下佳华为华为计算/存储大陆总代理;

天源迪科:昇腾服务器渠道商;

华塑科技:产品供货至华为云、阿里云。

五、技术硬核组(核心硬件+高算力产品)

慧博云通:宝德集群支持昇腾推理,适配大模型计算;

光迅科技:为华为供光模块、通信器件,绑定紧密;

华工科技:参股云岭光电,全覆盖AI芯片光链路。

本周从7月22日到25日,阿里通义团队接连推出Qwen3-235B非思考版本、Qwen3-Coder编程模型、Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507推理模型,以及WebSailor AI Agent框架,四款产品横扫基础模型、编程模型、推理模型和智能体领域的开源榜单。

权威机构Artificial Analysis更是直接评价:“通义千问3是全球最智能的非思考基础模型”。

种种事件都在助推人工智能,多重利好下题材多点开花4大主题方向最全标的如下:

一、大模型相关

因赛集团、深桑达A、汉王科技、值得买、博汇科技、新华传媒、拓尔思、万兴科技、云从科技、虹软科技、竞业达、格灵深曈、鼎捷数智、光云科技、当虹科技、吉宏股份、易点天下、中科金财、海天瑞声、盛通股份、上海电影、创业黑马、川网传媒、金现代。

二、芯片/光刻机(胶)

阿石创、海立股份、新雷能、东材科技、芯导科技、蓝英装备、赛微微电、芯碁微装、翶捷科技、凯美特气、寒武纪、气派科技、景嘉微、芯原股份、云天励飞、中富电路、茂莱光学、天承科技、张江高科、远望谷、飞乐音响、多伦科技、盛科通信、恒玄科技。

三、数据中心

直真科技、中电鑫龙、延华智能、韵达股份、恒锋信息、中达安、中科金财、首都在线、万达信息、优刻得、佳华科技、铜牛信息。

四、AI应用

恒玄科技、虹软科技、汇成真空、显盈科技、宇晶股份、泰嘉股份、博杰股份、上纬新材、涛涛车业、中坚科技、杰美特、正海磁材、强瑞技术、上海机电、新时达。

最后,在实际操作上要看资金推谁我们选跟谁,先是看趋势走向,然后看资金动向,最后结合换手、量比,内盘外盘,成交量和异动来找买卖点。

本文内容由投资顾问【卢亚飞(蓝玄策)执业编号:A0030625070015】整理编辑,信息均为公开资料可查询,文中的观点和总结基于当前公开的信息客观分析,仅供参考不构成投资建议。

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