中信建投：人形机器人后续行情预计分化
创始人
2025-03-03 00:01:54
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【大河财立方消息】3月2日，中信建投吕娟、许光坦等人在研报中分析认为，人形机器人因负面担忧以及前期涨幅较大原因，出现调整，后续预计行情将分化。
市场担忧特斯拉首批零部件供应商将以外资为主，中信建投认为中国企业制造成本优势突出，人形机器人行业放量的过程中，中国零部件企业将占据主导地位，具备低价、批量供货能力的标的最具竞争力。
1X新品引发了市场对腱绳、外皮肤新材料对应的标的的关注。
从Figure持续发布的新品视频及宣传材料来看，量产节奏可能快于特斯拉，中信建投建议关注Figure供应链相关标的。
总体来说，中信建投认为人形机器人板块预计行情分化，上述三类标的后续表现将相对强劲，即供应链中竞争力较强的；新机会比如新材料对应的标的等；量产节奏较快的整机对应的供应链标的。
低估值顺周期关注度提升。工程机械预计1-2月挖机销量实现较高增长，国内表现超预期，海外维持较高增速。
注塑机1-2月头部企业订单呈现较好增速，景气度延续的观点得到印证，进入3月，国内需求有望持续环比向上，同时看好全球制造业产能再分布对于注塑机的持续需求。
工业母机产能利用率有望改善，关注业绩展望不错或者海外拓展顺利的企业。
工业气体春节复工后液氧价格率先大幅反弹走出底部，随后液氮、液氩价格持续提升，为3月旺季涨价奠定基础，零售液体价格后续超预期表现值得期待。
责编:李文玉 | 审核:李震 | 监审:万军伟
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